顧客オンボーディング
わかりやすいガイドで、すべての顧客に一貫したオンボーディング体験を提供します。
ソリューション · 金融
金融チームのStepily活用方法
最初の顧客対応から次の規制監査まで、金融業務は正確さと再現性が欠かせません。Stepilyはその一つひとつを、チームが迷わず実行し、常に最新に保てるビジュアルガイドに変えます。
無料で始める クレジットカードは不要です。
規制関連文書
開示資料やコンプライアンス要件を常に最新の状態で明確に文書化します。
口座情報の更新
チームやシステムをまたいで、口座変更の手順を標準化します。
融資・取引処理
明確で再現可能な手順により、取引処理に一貫性をもたらします。
リスク・監査対応
常に整理され、アクセスしやすい手順書で、いつでも監査に備えられます。
お使いの金融システムとそのまま併用できます
Salesforce nCino DocuSign Plaid Encompass MeridianLink Temenos Backbase Workiva Fiserv Jack Henry FIS
研修資料をかんたんに作成
Stepilyが作業の流れをそのまま記録し、洗練されたガイドを自動で作成します。
app.ncino.com
新規顧客オンボーディングチェックリスト
チュートリアル作成
記録中00:00:56
「新規顧客」をクリック
「本人確認書類」を選択
チュートリアルを完了
必要なときに、その場でガイドを呼び出せます
ブラウザ内に自動でつくられる検索可能な個人ライブラリから、チームのガイドをいつでも検索できます。
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融資申込 — Smith Co.
ガイドライブラリ
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新規融資申込を処理する
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5ステップ・先週更新
規制開示資料を準備する
10ステップ・先月更新
⌥ + K でどのページからでも検索
Stepilyで自動化をつくる
SOPのPDFをAIに読み込ませ、正確なデータと手順に基づいた自動化を作成できます。
AIアシスタント
融資クロージングSOP.pdf
添付のSOPをもとに、融資実行前に不足書類を検知する自動化を作成してください。
SOPの内容から、次のワークフローを作成しました。
- 1クロージングファイルを手順2の書類チェックリストと照合します。
- 2手順4〜6に記載された不足している開示書類を検知します。
- 3融資担当者に通知し、顧客のステータスを更新します。